O filme conta a história de um grupo de missionários evangélicos americanos que viajam até a amazônia brasileira com o intuito de evangelizar os indios, o primeiro casal fica nas comunidades ribeirinhas, onde tenta servir as pessoas, o segundo casal que acaba de chegar vai além e entra em contato com os índios, ocorre que sua esposa não está preparada para viver com os indigenas, já o missionário pela sua formação sociologica já entende melhor a mente dos indios e tem um amor muito grande por eles, eles também possuem um filho pequeno. No decorrer da história existem também um coronél que quer matar os indios e pede ajuda de mercenários, devido o conflito da terra.
O filme é uma verdadeira lição de antropologia indigena, além de apontar alguns erros comuns no envio dos missionários para povos não alcançados, como falta de conhecimento sobre eles, falta de preparo em lidar com as diferenças socioculturais e falta de amparo psicologico para lidar com a solidão. O filme também toca no assunto sensível sobre a forma de dialogar com as missões católicas.
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